個人プール業者

顧客、見積、契約、スケジュール、請求書、レポート。

見積と前受金の請求書、作業指示書と請求書、メンテナンス契約、タイマー付きの計画、在庫、設備、督促と売掛金など、仕事に必要なツールがすべてそろっています。以下のシナリオで、よくある場面を順を追って説明します。

事業モデルに合わせたシナリオ

新しい工事:見積から最終請求書まで

新しい工事:見積から最終請求書まで

メニュー ⋮ → 予定の作業 → 見積タブ:見積を作成(明細、消費税、有効期限)し、「見積を発行」してPDFを顧客へ送ります。

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メンテナンス契約:自動の訪問と請求

メンテナンス契約:自動の訪問と請求

メニュー ⋮ → メンテナンス契約 → 「新しい契約」:プール、訪問の頻度、料金、請求周期を選びます。

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未払いの請求書:督促とフォロー

未払いの請求書:督促とフォロー

メニュー ⋮ → 作業指示書 / 請求書:砂時計アイコンで売掛金を開きます。遅延で並びます(期限後1〜30日、31〜60日、61〜90日、90日超)。

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寿命を迎える設備:見積を提案

プールのカード(編集)→ 設備:ポンプ、フィルターなどを、設置日、保証、耐用年数とともに追加します。

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チームを招待して仕事を分担

メニュー ⋮ → メンバー:「招待」でメールアドレスを入力し、役割(管理者、編集者、閲覧者)を選びます。

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何も忘れない:リマインダーと「要対応」

ホームの「要対応」カードに、対応が必要なこと(分析の遅れ、支払い、見積、作業、要注意の設備など)が集まります。

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