Clientes, orçamentos, contratos, planeamento, faturas e relatórios.
Dispõe de todas as ferramentas do ofício : orçamentos e faturas de adiantamento, guias de intervenção e faturas, contratos de manutenção, planeamento com cronómetro, stock, equipamentos, lembretes e contas a receber. Os cenários abaixo contam passo a passo as situações mais comuns.
Menu ⋮ → Trabalhos a prever → separador Orçamentos: crie o orçamento (linhas, IVA, validade), «Emitir o orçamento» e envie o PDF ao cliente.
Guia e boas práticas →
Menu ⋮ → Contratos de manutenção → «Novo contrato»: escolha o piscina, a frequência das visitas, a tarifa e a periodicidade de faturação.
Guia e boas práticas →
Planeamento: abra a visita de hoje e toque em «Iniciar o cronómetro».
Guia e boas práticas →
Menu ⋮ → Guias / Faturas: o ícone da ampulheta abre as Contas a receber, ordenadas por atraso (1-30, 31-60, 61-90, mais de 90 dias após o vencimento).
Guia e boas práticas →Ficha do piscina (edição) → Equipamentos: adicione a bomba, o filtro... com data de instalação, garantia e vida útil.
Guia e boas práticas →Planeamento: escolha o dia; cada visita indica o cliente, a morada e o técnico.
Guia e boas práticas →Planeamento → ícone do cronómetro «Tempo e margem»: tempo por técnico, por cliente e por contrato, comparado com o faturado.
Guia e boas práticas →Menu ⋮ → membros: «Convidar», introduza o e-mail e escolha a função (Administrador, Editor ou Leitor).
Guia e boas práticas →O cartão «A fazer» do ecrã inicial reúne o que exige ação: análises em atraso, pagamentos, orçamentos, trabalhos, equipamentos a vigiar...
Guia e boas práticas →Escolha o seu perfil: a demo abre com dados de exemplo adequados à sua atividade. Nada é guardado.
