Kunden, Angebote, Verträge, Planung, Rechnungen und Berichte.
Sie haben alle Werkzeuge des Berufs : Angebote und Anzahlungsrechnungen, Arbeitsscheine und Rechnungen, Wartungsverträge, Planung mit Zeiterfassung, Bestand, Geräte, Erinnerungen und Forderungen. Die Szenarien unten erzählen die häufigsten Situationen Schritt für Schritt.
Menü ⋮ → Anstehende Arbeiten → Reiter Angebote: Angebot erstellen (Positionen, MwSt., Gültigkeit), „Angebot ausstellen“, dann das PDF an den Kunde senden.
Leitfaden & bewährte Praktiken →
Menü ⋮ → Wartungsverträge → „Neuer Vertrag“: Becken, Häufigkeit der Besuche, Preis und Abrechnungszeitraum wählen.
Leitfaden & bewährte Praktiken →
Planung: Öffnen Sie den heutigen Besuch und tippen Sie auf „Timer starten“.
Leitfaden & bewährte Praktiken →
Menü ⋮ → Arbeitsscheine / Rechnungen: Das Sanduhr-Symbol öffnet die Forderungen, nach Verzug sortiert (1–30, 31–60, 61–90, über 90 Tage nach Fälligkeit).
Leitfaden & bewährte Praktiken →Karte des Becken (Bearbeiten) → Geräte: Pumpe, Filter... mit Installationsdatum, Garantie und Lebensdauer hinzufügen.
Leitfaden & bewährte Praktiken →Planung: Tag wählen; jeder Besuch zeigt den Kunde, die Adresse und den Techniker.
Leitfaden & bewährte Praktiken →Planung → Timer-Symbol „Zeit und Marge“: Zeit pro Techniker, pro Kunde und pro Vertrag, verglichen mit dem Fakturierten.
Leitfaden & bewährte Praktiken →Menü ⋮ → Mitglieder: „Einladen“, E-Mail-Adresse eingeben und Rolle wählen (Administrator, Editor oder Leser).
Leitfaden & bewährte Praktiken →Die Karte „Zu erledigen“ auf der Startseite bündelt, was Handlung erfordert: verspätete Analysen, Zahlungen, Angebote, Arbeiten, Geräte unter Beobachtung...
Leitfaden & bewährte Praktiken →Wählen Sie Ihr Profil: Die Demo startet mit Beispieldaten für Ihre Tätigkeit. Nichts wird gespeichert.
