Müşteriler, teklifler, sözleşmeler, planlama, faturalar ve raporlar.
Mesleğin tüm araçlarına sahipsiniz : teklifler ve avans faturaları, iş emirleri ve faturalar, bakım sözleşmeleri, zamanlayıcılı planlama, stok, ekipman, hatırlatmalar ve alacaklar. Aşağıdaki senaryolar en yaygın durumları adım adım anlatır.
Menü ⋮ → Planlanacak işler → Teklifler sekmesi: teklifi oluşturun (kalemler, KDV, geçerlilik), «Teklifi düzenle» deyin ve PDF'yi müşteri'a gönderin.
Kılavuz ve iyi uygulamalar →
Menü ⋮ → Bakım sözleşmeleri → «Yeni sözleşme»: havuz, ziyaretler sıklığını, ücreti ve faturalama dönemini seçin.
Kılavuz ve iyi uygulamalar →
Planlama: bugünün ziyaret açın ve «Zamanlayıcıyı başlat»a dokunun.
Kılavuz ve iyi uygulamalar →
Menü ⋮ → İş emirleri / Faturalar: kum saati simgesi Alacaklar'ı açar, gecikmeye göre sıralıdır (1-30, 31-60, 61-90, vadeden 90 günden fazla).
Kılavuz ve iyi uygulamalar →havuz kartı (düzenle) → Ekipman: pompa, filtre... kurulum tarihi, garanti ve ömürle ekleyin.
Kılavuz ve iyi uygulamalar →Planlama: günü seçin; her ziyaret müşteri, adresi ve teknisyen gösterir.
Kılavuz ve iyi uygulamalar →Planlama → zamanlayıcı simgesi «Süre ve marj»: teknisyen, müşteri ve sözleşme başına süre, faturalananla karşılaştırılır.
Kılavuz ve iyi uygulamalar →Menü ⋮ → üyeler: «Davet et», e-posta adresini girin ve rolü seçin (Yönetici, Düzenleyici veya Okuyucu).
Kılavuz ve iyi uygulamalar →Ana ekrandaki «Yapılacaklar» kartı işlem gerektirenleri toplar: geciken analizler, ödemeler, teklifler, işler, izlenecek ekipman...
Kılavuz ve iyi uygulamalar →Profilinizi seçin: demo, faaliyetinize uygun örnek verilerle açılır. Hiçbir şey kaydedilmez.
