Clienti, preventivi, contratti, pianificazione, fatture e rapporti.
Hai tutti gli strumenti del mestiere : preventivi e fatture di acconto, buoni di intervento e fatture, contratti di manutenzione, pianificazione con cronometro, scorte, attrezzature, solleciti e crediti. Gli scenari qui sotto raccontano passo dopo passo le situazioni più comuni.
Menu ⋮ → Lavori da pianificare → scheda Preventivi: crea il preventivo (righe, IVA, validità), «Emetti il preventivo» e invia il PDF al cliente.
Guida e buone pratiche →
Menu ⋮ → Contratti di manutenzione → «Nuovo contratto»: scegli il vasca, la frequenza delle visite, la tariffa e la periodicità di fatturazione.
Guida e buone pratiche →
Pianificazione: apri la visita di oggi e tocca «Avvia il cronometro».
Guida e buone pratiche →
Menu ⋮ → Buoni / Fatture: l'icona della clessidra apre i Crediti verso clienti, ordinati per ritardo (1-30, 31-60, 61-90, oltre 90 giorni dalla scadenza).
Guida e buone pratiche →Scheda del vasca (modifica) → Attrezzature: aggiungi pompa, filtro... con data di installazione, garanzia e durata.
Guida e buone pratiche →Pianificazione: scegli il giorno; ogni visita indica il cliente, l'indirizzo e il tecnico.
Guida e buone pratiche →Pianificazione → icona del cronometro «Tempo e margine»: tempo per tecnico, per cliente e per contratto, confrontato con il fatturato.
Guida e buone pratiche →Menu ⋮ → membri: «Invita», inserisci l'e-mail e scegli il ruolo (Amministratore, Editor o Lettore).
Guida e buone pratiche →La scheda «Da fare» della home raccoglie ciò che richiede un'azione: analisi in ritardo, pagamenti, preventivi, lavori, attrezzature da sorvegliare...
Guida e buone pratiche →Scegli il tuo profilo: la demo si apre con dati di esempio adatti alla tua attività. Nulla viene salvato.
