Clientes, presupuestos, contratos, planificación, facturas e informes.
Dispone de todas las herramientas del oficio : presupuestos y facturas de anticipo, partes de intervención y facturas, contratos de mantenimiento, planificación con cronómetro, existencias, equipos, recordatorios y cobros pendientes. Los escenarios siguientes cuentan paso a paso las situaciones más habituales.
Menú ⋮ → Trabajos pendientes → pestaña Presupuestos: cree el presupuesto (líneas, IVA, validez), «Emitir el presupuesto» y envíe el PDF al cliente.
Guía y buenas prácticas →
Menú ⋮ → Contratos de mantenimiento → «Nuevo contrato»: elija el piscina, la frecuencia de las visitas, la tarifa y la periodicidad de facturación.
Guía y buenas prácticas →
Planificación: abra la visita de hoy y toque «Iniciar el cronómetro».
Guía y buenas prácticas →
Menú ⋮ → Partes / Facturas: el icono del reloj de arena abre las Cuentas por cobrar, clasificadas por retraso (1-30, 31-60, 61-90, más de 90 días tras el vencimiento).
Guía y buenas prácticas →Ficha del piscina (edición) → Equipos: añada la bomba, el filtro... con fecha de instalación, garantía y vida útil.
Guía y buenas prácticas →Planificación: elija el día; cada visita indica el cliente, la dirección y el técnico.
Guía y buenas prácticas →Planificación → icono del cronómetro «Tiempo y margen»: tiempo por técnico, por cliente y por contrato, comparado con lo facturado.
Guía y buenas prácticas →Menú ⋮ → miembros: «Invitar», introduzca el correo y elija el rol (Administrador, Editor o Lector).
Guía y buenas prácticas →La tarjeta «Por hacer» de la pantalla de inicio reúne lo que requiere acción: análisis atrasados, pagos, presupuestos, trabajos, equipos a vigilar...
Guía y buenas prácticas →Elige tu perfil: la demo se abre con datos de ejemplo adaptados a tu actividad. No se guarda nada.
