Klanten, offertes, contracten, planning, facturen en rapporten.
U beschikt over alle hulpmiddelen van het vak : offertes en voorschotfacturen, werkbonnen en facturen, onderhoudscontracten, planning met timer, voorraad, apparatuur, herinneringen en vorderingen. De scenario's hieronder vertellen de meest voorkomende situaties stap voor stap.
Menu ⋮ → Geplande werken → tabblad Offertes: maak de offerte (regels, btw, geldigheid), «Offerte uitgeven» en stuur de pdf naar de klant.
Gids & beste praktijken →
Menu ⋮ → Onderhoudscontracten → «Nieuw contract»: kies het zwembad, de frequentie van de bezoeken, het tarief en de factureringsperiode.
Gids & beste praktijken →
Planning: open het bezoek van vandaag en tik op «Timer starten».
Gids & beste praktijken →
Menu ⋮ → Werkbonnen / Facturen: het zandlopericoon opent de Vorderingen, gesorteerd op achterstand (1-30, 31-60, 61-90, meer dan 90 dagen na de vervaldatum).
Gids & beste praktijken →Kaart van het zwembad (bewerken) → Apparatuur: voeg pomp, filter... toe met installatiedatum, garantie en levensduur.
Gids & beste praktijken →Planning: kies de dag; elk bezoek toont de klant, het adres en de technicus.
Gids & beste praktijken →Planning → timerpictogram «Tijd en marge»: tijd per technicus, per klant en per contract, vergeleken met het gefactureerde.
Gids & beste praktijken →Menu ⋮ → leden: «Uitnodigen», voer het e-mailadres in en kies de rol (Beheerder, Editor of Lezer).
Gids & beste praktijken →De kaart «Te doen» op het startscherm bundelt wat actie vraagt: late analyses, betalingen, offertes, werken, apparatuur in de gaten houden...
Gids & beste praktijken →Kies je profiel: de demo opent met voorbeeldgegevens die bij je activiteit passen. Er wordt niets opgeslagen.
