ลูกค้า ใบเสนอราคา สัญญา ตารางงาน ใบแจ้งหนี้ และรายงาน
คุณมีเครื่องมือครบสำหรับงานนี้ : ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ ใบสั่งงานและใบแจ้งหนี้ สัญญาบำรุงรักษา การวางแผนพร้อมตัวจับเวลา สต็อก อุปกรณ์ การเตือนและลูกหนี้ สถานการณ์ด้านล่างเล่าสถานการณ์ที่พบบ่อยทีละขั้นตอน
เมนู ⋮ → งานที่ต้องวางแผน → แท็บใบเสนอราคา: สร้างใบเสนอราคา (รายการ ภาษี ระยะเวลา) แตะ “ออกใบเสนอราคา” แล้วส่ง PDF ให้ถึงลูกค้า
คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดี →
เมนู ⋮ → สัญญาบำรุงรักษา → “สัญญาใหม่”: เลือกสระ ความถี่ของการเยี่ยม ราคา และรอบการเรียกเก็บเงิน
คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดี →
แผนงาน: เปิดการเยี่ยมของวันนี้แล้วแตะ “เริ่มจับเวลา”
คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดี →
เมนู ⋮ → ใบสั่งงาน / ใบแจ้งหนี้: ไอคอนนาฬิกาทรายเปิดหน้าลูกหนี้ เรียงตามความล่าช้า (เกินกำหนด 1–30, 31–60, 61–90, มากกว่า 90 วัน)
คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดี →การ์ดของสระ (แก้ไข) → อุปกรณ์: เพิ่มปั๊ม ตัวกรอง ฯลฯ พร้อมวันที่ติดตั้ง การรับประกัน และอายุการใช้งาน
คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดี →แผนงาน: เลือกวัน แต่ละการเยี่ยมแสดงลูกค้า ที่อยู่ และช่างเทคนิค
คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดี →แผนงาน → ไอคอนตัวจับเวลา “เวลาและกำไร”: เวลาที่ใช้ต่อช่าง ต่อลูกค้า และต่อสัญญา เทียบกับยอดที่ออกใบแจ้งหนี้
คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดี →เมนู ⋮ → สมาชิก: “เชิญ” กรอกอีเมลและเลือกบทบาท (ผู้ดูแล ผู้แก้ไข หรือผู้อ่าน)
คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดี →การ์ด “ต้องทำ” บนหน้าแรกรวมสิ่งที่ต้องดำเนินการ: การวิเคราะห์ที่ล่าช้า การชำระเงิน ใบเสนอราคา งาน อุปกรณ์ที่ต้องเฝ้าดู ฯลฯ
คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดี →เลือกโปรไฟล์ของคุณ: เดโมจะเปิดพร้อมข้อมูลตัวอย่างที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ไม่มีการบันทึกใดๆ
