Clients, devis, contrats, planning, factures et rapports.
Vous disposez de tous les outils du métier : devis et factures d'acompte, bons d'intervention et factures, contrats d'entretien, planning avec chrono, stock, équipements, relances et créances. Les scénarios ci-dessous racontent les situations les plus courantes, pas à pas.
Menu ⋮ → Travaux à prévoir → onglet Devis : créez le devis (lignes, TVA, validité), « Émettre le devis » puis envoyez le PDF au client.
Guide & bonnes pratiques →
Menu ⋮ → Contrats d'entretien → « Nouveau contrat » : choisissez le bassin, la fréquence des visites, le tarif et la périodicité de facturation.
Guide & bonnes pratiques →
Planning : ouvrez la la visite du jour et touchez « Démarrer le chrono ».
Guide & bonnes pratiques →
Menu ⋮ → Bons d'intervention / Factures : l'icône sablier ouvre les Créances clients, classées par retard (1-30, 31-60, 61-90, plus de 90 jours après l'échéance).
Guide & bonnes pratiques →Fiche du bassin (modification) → Équipements : ajoutez la pompe, le filtre... avec date d'installation, garantie et durée de vie.
Guide & bonnes pratiques →Planning : choisissez le jour ; chaque visite indique le client, l'adresse et le technicien.
Guide & bonnes pratiques →Planning → icône minuteur « Temps et marge » : temps passé par intervenant, par client et par contrat, comparé au facturé.
Guide & bonnes pratiques →Menu ⋮ → membres : « Inviter », saisissez l'adresse e-mail et choisissez le rôle (Administrateur, Éditeur ou Lecteur).
Guide & bonnes pratiques →La carte « À traiter » de l'accueil regroupe ce qui demande une action : analyses en retard, paiements, devis, travaux, équipements à surveiller...
Guide & bonnes pratiques →Choisissez votre profil : la démo s’ouvre avec des données d’exemple adaptées à votre activité. Rien n’est enregistré.
