Klienci, wyceny, umowy, harmonogram, faktury i raporty.
Masz wszystkie narzędzia zawodu : wyceny i faktury zaliczkowe, zlecenia i faktury, umowy serwisowe, planowanie z pomiarem czasu, zapasy, wyposażenie, przypomnienia i należności. Poniższe scenariusze krok po kroku opisują najczęstsze sytuacje.
Menu ⋮ → Prace do zaplanowania → karta Wyceny: utwórz wycenę (pozycje, VAT, ważność), „Wystaw wycenę” i wyślij PDF do klient.
Przewodnik i dobre praktyki →
Menu ⋮ → Umowy serwisowe → „Nowa umowa”: wybierz basen, częstotliwość wizyty, cenę i okres rozliczeniowy.
Przewodnik i dobre praktyki →
Planowanie: otwórz dzisiejszą wizyta i dotknij „Uruchom stoper”.
Przewodnik i dobre praktyki →
Menu ⋮ → Zlecenia / Faktury: ikona klepsydry otwiera Należności, posortowane według opóźnienia (1–30, 31–60, 61–90, ponad 90 dni po terminie).
Przewodnik i dobre praktyki →Karta basen (edycja) → Wyposażenie: dodaj pompę, filtr... z datą instalacji, gwarancją i żywotnością.
Przewodnik i dobre praktyki →Planowanie: wybierz dzień; każda wizyta pokazuje klient, adres i technik.
Przewodnik i dobre praktyki →Planowanie → ikona stopera „Czas i marża”: czas na technika, na klient i na umowę, w porównaniu z zafakturowanym.
Przewodnik i dobre praktyki →Menu ⋮ → członkowie: „Zaproś”, wpisz adres e-mail i wybierz rolę (Administrator, Edytor lub Czytelnik).
Przewodnik i dobre praktyki →Karta „Do zrobienia” na ekranie głównym zbiera to, co wymaga działania: spóźnione analizy, płatności, wyceny, prace, wyposażenie do obserwacji...
Przewodnik i dobre praktyki →Wybierz swój profil: demo otwiera się z przykładowymi danymi dopasowanymi do Twojej działalności. Nic nie jest zapisywane.
